Conseillers en Gestion de Patrimoine :
comment mieux accompagner les clients à chaque étape de leur vie ?
Divorce, famille recomposée, vieillissement, transmission…
Les événements de la vie font évoluer les besoins patrimoniaux et les attentes des clients.
Comment les CGP peuvent-ils anticiper ces changements et adapter leur accompagnement ?
Lors du salon Patrimonia 2026, Anne-France Gauthier, Directrice générale de la branche Épargne d’Afi-Esca Patrimoine, et Carole Merleau, consultante chez CaroleMerlaudConsulting, ont partagé leur approche au micro de Club Patrimoine.
Mieux comprendre les trajectoires de vie pour mieux conseiller
Le parcours d’un client n’est jamais linéaire.
Au fil des années, sa situation personnelle, familiale et financière évolue, faisant émerger de nouveaux besoins patrimoniaux.
Pour les CGP, l’enjeu est d’anticiper ces évolutions plutôt que d’intervenir uniquement lorsqu’un événement survient. Cela suppose de savoir aborder des sujets parfois sensibles, d’adapter sa posture et de construire une stratégie patrimoniale qui tienne compte des différentes étapes de vie.
Les Rendez-vous « Performance » d’Afi-Esca
C’est dans cette perspective qu’Afi-Esca organise les Rendez-vous « Performance ».
À travers ces rencontres proposées en région, les CGP sont invités à prendre du recul sur leurs pratiques, à mieux comprendre les enjeux liés aux différentes étapes de vie et à enrichir leur approche de la relation client.
Découvrir la 1ère édition en vidéo ICI.